1 企业简介

云南小松工程机械有限公司（简称：云南小松），成立于1997年，注册资金1000万元，年经营收入近10亿元。是日本小松在云南地区的唯一代理商，同时还是美国康明斯产品指定的销售及服务商，是一家多元化经营的工程机械代理商。

公司总部经营场地90亩，有员工300余人，3个修理厂、2个特殊服务站、各级仓库14个，企业用车100多辆，30多个服务小组。公司下设整机销售部、售后服务部、零件部、修理车间、培训部及康明斯等部门，能为云南省内及周边地区的工程机械用户提供包括整机销售（包括二手车销售），零配件供应，技术支援，用户培训，挖机租赁、工程机械修理六位一体的专业公司。在云南省工程机械市场中占有30％的份额，是国内知名的工程机械销售公司。

2 信息化动因

云南小松原本有供应商小松中国提供的一个数据管理系统，但是系统很简单，功能不能适时更新，对于企业相关业务管理也兼顾不到，而企业分支机构、人员、车辆、仓库等分布在全省各个角落（有工地的地方可能就有小松的员工），所以传统电子表格、微信、电邮的方式是很难实现科学化管理，而且公司零配件、商品等SKU数量达到上万种，人工作业无论是效率还是准确率都是很难保证。同时对于企业的业务来说，不是单纯的商业贸易买进卖出那么简单，而是一个集销售、售后、二手车、租凭、工程车辆金融等综合型的现代工程车辆销售服务企业，业务复杂，涉及多部门、外部人员（车主、租赁用户、担保人等）、外部单位（比如银行、保险公司、金融贷款公司等），业务涉及多重关联，业务往来频次高，金额大，根本不容出错。

综上所述，传统管理手段已成为企业发展的瓶颈，而现代信息化管理势在必行。有幸的是，作为企业决策者的董事长和总经理，都具有高瞻远瞩的开阔视野、现代经营管理理念和外企管理背景，他们也充分认识到真正的信息化是可以助力企业二次腾飞的。而且云表作为新型软件开发平台，可以让软件按需定制、随需应变的特点，极度满足企业管理快速发展的需要，云表开发的软件可以跟随企业发展而成长。公司总经理通过对云表进行深度考察和调研后，最终与云表达成合作，目前已完成第1期和第2期的系统开发工作。

3 系统介绍

功能模块

日常OA办公、客户管理、员工绩效管理、工资提成核算、成品车销售、零配件管理、二手车销售、租凭管理、融资按揭管理、仓库管理、售后管理、库存管理、债权管理、财务管理等。第三期系统会增加物流管理、WMS仓库管理、维修作业管理等模块。如图

销售管理

包含销售合同管理、出入库管理、业务变更管理、统计分析、日常日报等OA相关管理。详细涉及到销售相关的所有业务管理和流程。同时包含了客户管理，呼叫中心。

销售管理－销售申请

销售管理－销售合同

销售管理－手机APP

销售管理－手机端测算表

方便外出拜访客户时测算相关费用报价等。

债权管理

包括融资按揭管理、保险金融管理、公司欠款、应付款、设备锁机管理、债权结存、债权文档资料管理、逾期管理、数据分析等子模块。涉及到成品车、二手车、零件相关所债权事务管理。

债权管理－债权结存

债权管理－逾期管理

汇总全部债权记录，当出现逾期时，该记录可以改变颜色，也可以通知消息推送，提醒相关客户或业务人员及时处理。

债权管理－结清统计

PS管理

主要是零配件销售、维修消耗以及债权管理。

零件销售提成核算

融资按揭管理

融资按揭买车，涉及车主、银行、保险等多方关联业务管理。

融资按揭管理－放款

融资按揭管理－贷款余额

租赁管理

工程车市场新业务，涉及工程车租赁、运输、以旧换新、业务人员业绩、派工等事务管理。

租赁管理－更新派工

租赁管理－以旧换新

绩效考核

分为部门绩效和个人绩效。

财务管理

涉及各类费用报销、员工提成、绩效核算、应收应付款管理，业务财务实现数据共享一体化。

财务管理－核销

合同管理

涉及销售合同、租凭合同、融资合同、垫款合同的管理。

合同管理－临时合同

人事管理（略）

统计分析（略）

客户管理（略）

4 应用价值

通过系统管控，解决了人工电子表格管理的种种弊病，实现了企业内数据的实时流动和交互，财务业务一体化，数据及时归集分析，让决策效率更高。

实现了企业整体协同和手机APP移动办公，让总部对驻外人员和分支机构的管控更紧密高效。

厘清并理顺企业错综复杂的内外部业务关系，数据明确、账目清晰、核算及时、提醒到位，提高个人和团队绩效、提升了财务运转效率。

革新了企业管理手段和工作方式，例如：云表系统连接电话盒子打造企业简易呼叫中心，用最经济有效的方式实现了对客户服务的高效管理。